Informacja o zmianach :

Wersja 1.70 SP3 HF1 - 01/04/2026

• Poprawiono błąd w funkcjach odpowiedzialnych za wyświetlanie użytkownikowi przypomnienia o niewysłanych do KSeF e-Fakturach. Błąd powodował brak wyświetlania przypomnienia dla faktur wystawionych w trybie offline24, mimo że termin ich wysyłki przypadał na dzień bieżący.
• W kreatorze konfiguracji wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur poprawiono błąd, który mógł objawić się komunikatem: „Kartoteki kontrahentów: Edycja obiektu jest ograniczona

Wersja 1.70 SP3 - 27/03/2026

• W parametrach KSeF dodano parametr sterujący przesyłaniem pozycji o wartości równej 0 zł do XML'a wystawianej e-Faktury. W przypadku korekt mechanizm będzie działał tylko w sytuacji, gdy zarówno przed, jak i po korekcie wartość pozycji jest zerowa.
• Rozbudowano algorytmy odpowiedzialne za rozpoznawanie towarów z e-Faktury na podstawie zawartości pola „Indeks” przekazywanego w wierszu dokumentu. Dotychczas asortyment o wskazanym symbolu dostawcy był wyszukiwany wyłącznie wśród towarów, które miały przypisanego (na zakładce „Parametry”) podstawowego dostawcę zgodnego z wystawcą e-Faktury. Mechanizm rozszerzono o przeszukiwanie - w drugim kroku - również kartotek bez zdefiniowanego podstawowego dostawcy, a także o możliwość wyszukiwania kartotek na podstawie pola z symbolem towaru
• Rozwiązano problem mogący powodować wylogowanie z Konta InsERT, gdy występowała niezgodność daty systemowej komputerów w sieci lub data ta była cofana.
• Poprawiono ergonomię procesu wiązania e-Faktury odebranej z KSeF z istniejącą w systemie fakturą zakupu. Wprowadzone zmiany umożliwiają powiązanie e-Faktury z dokumentem, który podczas wprowadzania został błędnie oznaczony jako faktura tradycyjna - bez konieczności przerywania procesu. W takiej sytuacji program automatycznie proponuje zmianę formy faktury zakupu na fakturę z KSeF.
• W schematach importu dla faktur z KSeF zmieniono nazwę jednej z opcji, którą można wybrać w polach z datami. Pierwotnie była to "Data otrzymania", obecnie nazwa brzmi zgodnie z faktycznym działaniem tej opcji, tj. "Data nadania numeru KSeF".
• W Dokumentach pobranych przywrócono operację pobierania e-Faktur po numerze KSeF dla podmiotów, które mają aktywny Portal Dokumentów. Opcja dostępna jest w menu Operacje.
• Naprawiono błąd w ewidencji VAT, który polegał na nieprawidłowym pojawianiu się odnośnika „Pokaż dokument źródłowy” po użyciu opcji „Zapisz i kontynuuj”, a jego wybranie prowadziło do zamknięcia programu.
• Na zakładce „Dane JST/Oddziału” wprowadzono nowe możliwości konfiguracji wystawiania e-Faktur wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Umożliwiają one podmiotom zależnym JST, które nie przeniosły licencji w firmie InsERT na NIP jednostki nadrzędnej, wystawianie e-Faktur w jej imieniu bez konieczności modyfikowania zawartości pliku XML przy użyciu narzędzi serwisowych.
• Na zakładce „Dane JST/Oddziału” wprowadzono nowe możliwości konfiguracji wystawiania e-Faktur wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego (JST). W ramach zmian dostosowano również wzorce wydruku faktur oraz korekt sprzedaży dla przypadków, w których dane sprzedawcy (Podmiot1) są pobierane z tej zakładki. W takiej sytuacji dane te są wykorzystywane również na wydrukach jako dane sprzedawcy, natomiast dane jednostki podległej JST nadal są drukowane w nagłówkach dokumentów.
• Poprawiono treść przyczyny zwolnienia z podatku VAT.
• W dokumentach faktur oraz korekt sprzedaży, na zakładce „Bank” dodano możliwość wskazania rachunku oznaczonego jako podstawowy także przez użytkownika, który w danych konfiguracyjnych nie ma przydzielonego dostępu do tego rachunku. Zmiana ma na celu umożliwienie przekazania w pliku XML e-Faktury rachunku podstawowego jako rachunku do zapłaty przez odbiorcę faktury, bez konieczności nadawania użytkownikowi uprawnień do wglądu w operacje bankowe powiązane z tym rachunkiem.
• Wprowadzono przepisywanie oznaczenia KSeF z Ewidencji VAT zakupu do sprzedaży dla transakcji VAT, które tworzą automatyczny zapis powiązany.
• W wzorcach wydruków faktur oraz korekt sprzedaży poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym podziale dokumentu na trzy strony w sytuacji, gdy we wzorcu włączono drukowanie stopki raportu lub listy dokumentów źródłowych. Poprawka została wprowadzona we wzorcach standardowych. Aby wyeliminować opisany problem we wzorcach własnych, należy ponownie skopiować wzorzec standardowy oraz ustawić wskazane parametry (stopkę raportu lub wydruk dokumentów źródłowych) zgodnie z preferencjami.
• Poprawiono algorytm obliczania wartości procentowej rabatów ustawianych podczas generowania faktur oraz korekt zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Wprowadzone zmiany eliminują problem przypisywania rabatu w wysokości dziesiętnych części procenta zamiast wartości zerowej.
• Poprawiono generowanie pliku XML e-Faktury. W przypadku zastosowania transakcji sprzedaży WDT, WTTD lub SPTK dla podatnika VAT UE z Hiszpanii pole NrVatUE było błędnie wypełniane numerem NIP wraz z kodem kraju.
• W bazach danych, w których uruchomiono Subiekta GT, dodano możliwość konfiguracji wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą kreatora. Kreator jest dostępny w komponencie Zarządzanie KSeF, w operacji "Ustawienia wysyłki i odbioru e-faktur".
• Dodano obsługę wysyłania do Portalu Dokumentów miesiąca księgowania dla opcji Prześlij pliki (dostępnej dla biur rachunkowych) - wcześniej nie był on przekazywany. Zmieniono również sposób ustalania miesiąca dla dokumentów wprowadzanych tylko do VAT, który jest teraz wyznaczany z daty otrzymania (w przypadku zakupu) lub wystawienia (w przypadku sprzedaży).
• Naprawiono błąd polegający na tym, że dla dokumentów z KSeF wprowadzanych z potwierdzeniem wyłącznie do VAT pole Opis nie było uzupełniane.
• Dodano automatyczną aktualizację oznaczenia KSeF po zmianie ewidencji VAT podczas ręcznego wprowadzania dokumentu, zgodnie z ustawieniem w Słowniku Ewidencji VAT.
• Usunięto błąd powodujący brak wyświetlania pełnej nazwy konta na dekrecie wprowadzonym za pomocą schematu importu.
• Usunięto występujący na niektórych środowiskach nieokreślony błąd komunikacji z bramką dokumentów InsERT.
• Poprawiono błąd związany z zapisem parametrów określających kryteria wyszukiwania pozycji towarowych do mapowania z asortymentem zapisanym w e-Fakturze podczas tworzenia faktur zakupu na jej podstawie. Problem występował wyłącznie w Pulpicie konfiguracyjnym.
• Poprawiono wydruk deklaracji PIT-36L(21). Pole 74 nie było wypełniane na wydruku.
• Uwzględniono 30-dniową przerwę między absencjami przy ustalaniu podstawy zasiłku w sprawozdaniu ZUS Z-3.
• Zablokowano możliwość zapisania faktury lub korekty sprzedaży, w której zastosowano formę płatności „kredyt kupiecki” lub „przelew”, a jednocześnie na zakładce „Bank” nie wskazano rachunku bankowego podmiotu. Zmiana ma na celu zabezpieczenie użytkowników przed wysłaniem w pliku XML e-Faktury nieprawidłowego rachunku bankowego podmiotu.
• Wprowadzono zmiany w schemacie wysyłki dla załącznika CIT-8/O(20) zgodnie z dokonaną przez Ministerstwo Finansów aktualizacją schemy. Zmiana polega na zdjęciu ograniczenia kwoty odliczanej straty w roku bieżącym.

Wersja 1.70 SP2 HF1 - 20/03/2026

• Wprowadzono komunikat informujący o braku wymaganych oznaczeń KSEF w Ewidencjach VAT, który pojawia się podczas generowania plików JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zbiorczej faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Błąd występował, gdy odebrana e-Faktura zawierała uzupełnione kody w polu GTIN. Problem objawiał się komunikatem „Nieprawidłowy wskaźnik” i był związany z wyszukiwaniem kartotek towarowych na podstawie kodu kreskowego.
• Naprawiono działanie parametrów JPK dla nowych wersji plików JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3). Podczas generowania plików nie były uwzględniane parametry dotyczące pobierania zapisów ze stawką zw i 0%.
• Usunięto pojawiający się przy starcie programu komunikat o wykorzystaniu wszystkich InsPunktów, mimo że użytkownik nie korzysta z Portalu Dokumentów.
• Usunięto komunikat informujący o braku InsPuktów w portfelu, który pojawiał się przy wejściu do Dokumentów pobranych i wywołaniu operacji Pobierz. Komunikat pojawiał się, mimo że podmiot nie korzysta z Portalu Dokumentów i przerywał pobieranie faktur z KSeF.

Wersja 1.70 SP2 - 11/03/2026

• Dodano możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego. W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar). Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF.
• W funkcji automatycznego wysyłania faktur do KSeF poprawiono błąd, który powodował, że faktury online wystawione w poprzednim dniu roboczym nie były wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• W mechanizmach związanych z mapowaniem pozycji towarowych, uruchamianych podczas dodawania faktur zakupu na podstawie e-Faktur z KSeF, poprawiono błąd w zapytaniu wyszukującym towary według kodu kreskowego. W przypadku korzystania z dodatkowych kodów kreskowych zapytanie zwracało zbyt wiele wyników.
• Zmieniliśmy działanie funkcji odbioru dokumentów z KSeF. Program będzie odbierać wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie.
• Poprawiono błąd w kontrolce prezentującej rachunek bankowy podmiotu przypisany do dokumentu sprzedaży. Błąd powodował brak wyświetlania zapisanego rachunku bankowego podczas edycji dokumentu przez użytkownika, który nie posiadał uprawnienia do tego rachunku. Po zmianach zapisany rachunek jest zawsze dostępny do wyboru, także w sytuacji, gdy użytkownik nie ma do niego przydzielonego dostępu.
• Rozbudowano algorytm odpowiedzialny za ustalanie cen podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF o obsługę sytuacji, w której rabat wprowadzony w polu P_10 na pozycji odebranego dokumentu jest rabatem wartościowym dla pozycji, a nie rabatem cenowym.
• Poprawiono oznaczenie KSeF na zapisach w Ewidencji VAT wprowadzonych przed wersją 1.87 poprzez import z podmiotu. Poprawka dotyczy zaimportowanych faktur tradycyjnych, które zamiast oznaczenia BFK zaznaczone miały "nie wymaga oznaczenia".
• Udostępniono operację Scal pliki dla JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• W Dokumentach pobranych naprawiono błąd wprowadzania dokumentów przesłanych poprzez opcję Prześlij pliki objawiający się komunikatem „Błąd zapisu do bazy danych”. Pomimo komunikatu dokument mógł zostać wprowadzony, jeśli księgowano go tylko do jednej ewidencji (np. wyłącznie do dekretu, KPiR, EP lub VAT). W takiej sytuacji Etap przetwarzania pozostawał „Nowy” i dokument nie był powiązany z utworzonym zapisem. Zapisy te należy ręcznie podłączyć pod dokumenty OCR lub usunąć i wprowadzić ponownie.

Wersja 1.70 SP1 - 02/03/2026

• Naprawiono synchronizację Etapu przetwarzania w Dokumentach pobranych ze Statusem w Portalu Dokumentów. Status w Portalu nie aktualizował się w przypadku usunięcia lub odłączenia zapisu księgowego oraz po wycofaniu oznaczenia "Nie podlega księgowaniu" w programie księgowym.
• Wprowadzono obsługę pobierania faktur z KseF z udziałem Portalu Dokumentów. W tym celu w Parametrach KSeF dodana została nowa opcja, która pozwala wybrać, czy e‑Faktury mają trafiać od razu do programu księgowego, czy najpierw do Portalu Dokumentów, gdzie można je zweryfikować, opisać i przekazać do akceptacji.
• Poprawiono błędne formatowanie godzin w wydruku Statystyka czasu pracy.
• W e-Sprawozdaniach finansowych wprowadzono ograniczenie dodawania wielopoziomowych pozycji podrzędnych. Nowa schema pozwala dodawać własne pozycje podrzędne tylko na jednym poziomie, dlatego program będzie blokować możliwość tworzenia bardziej rozbudowanych struktur.
• Dodano przepisywanie terminu płatności oraz znacznika podzielonej płatności z e‑Faktury do rozrachunku tworzonego podczas wprowadzania dokumentu schematem importu.
• W zbiorczej wysyłce dokumentów do KSeF wykonano zmiany optymalizacyjne mające na celu poprawę stabilności wysyłki, lepsze wykrywanie i komunikowanie problemów dotyczących duplikatów dokumentów oraz umożliwienie ponownego wznawiania wysyłki dokumentów niedostarczonych do KSeF.
• Poprawiono działanie automatycznego przypisywania częstotliwości odpisów środków trwałych w Planie amortyzacji. Po zmianie częstotliwość odpisu miesięczna, kwartalna i roczna będzie przypisywana po kliknięciu opcji "Zatwierdź wszystkie plany" bez konieczności przeklikiwania się przez środki trwałe.
• W Dokumentach pobranych odblokowano możliwość edycji etykiet i notatki księgowej dla wprowadzonych dokumentów.
• Poprawiono działanie operacji pobierającej e-Fakturę na podstawie numeru KSeF wpisanego w oknie dokumentu faktury zakupu. Operacja błędnie odpytywała KSeF o dokument, w którym dana firma występowała w roli podmiotu trzeciego zamiast nabywcy, co mogło skutkować nieprawidłową informacją zwrotną o braku dokumentu w KSeF.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować wprowadzenie do danych e-Faktury numeru dokumentu ZWZ zamiast numeru zamówienia. Problem mógł wystąpić wyłącznie w sytuacji, gdy w dokumentach powiązanych z zamówieniem występowały zwroty do wydań magazynowych.
• W zbiorczej wysyłce e-Faktur do KSeF usunięto błąd, który uniemożliwiał wysyłkę dokumentów, gdy operację uruchamiała osoba nieposiadająca uprawnień do poprawy faktur oraz korekt sprzedaż
• W Dokumentach pobranych naprawiono aktualizowanie Etapu przetwarzania oraz uzupełnianie dowodu księgowego na e-Fakturach, które zostały powiązane po numerze KSeF z zapisami księgowymi utworzonymi poprzez import z pliku EPP.
• Poprawiono błąd, który mógł objawiać się komunikatem „Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy” podczas tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Problem występował w przypadku, gdy pole P_1M (nazwa miejsca wystawienia) zawierało wartość dłuższą niż 40 znaków.
• Poprawiono błąd w generowaniu e-Faktury, który objawiał się komunikatem „Parametr jest niepoprawny”. Problem występował podczas wystawiania faktur zaliczkowych końcowych, gdy na dokumencie wprowadzono kartoteki typu opakowanie.
• W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość definiowania własnych poleceń dla komponentu e-Faktury (KSeF).
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• Poprawiono mechanizm ustawiania daty magazynowej podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur. Data magazynowa jest teraz ustawiana zgodnie z konfiguracją parametrów dokumentów - na podstawie daty otrzymania dokumentu lub daty zakończenia dostawy.
• W podglądzie e-Faktury, w widoku HTML (InsERT), poprawiono sposób prezentacji daty zakończenia dostawy oraz pola TerminOpis w sekcji dotyczącej płatności. Zmiany w widoku zostały zastosowane za pomocą parametrów online również w wersjach 1.70 HF2 i nowszych.